19岁的幼儿园老师小笠原涉木(药师丸博子 饰)爱慕上学生的父亲御前崎渡(房间里,盘膝在床上正在修炼火系异能的陈源听到手腕上的腕仪再次响起来。眉头就皱了起来,影响了修炼,陈源决定暂时把腕仪关机了,拇指都移到关机键上了,陈源的目光忽然瞄了一眼屏幕上的号码,忽然觉得这个号码挺眼熟,好像和卫凤娇、卫剑雄的号码只有最后一个数字不同。财津和夫 饰),夏日时分,涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时,涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健(野村宏伸 饰)。他们的旅行各有得失,涉木遭到御前崎妻子的嫉妒,无奈离开大阪,回到故乡冲绳;大东岛则迷上爵士女歌手伊势(桃井薰 饰),而伊势却和御前崎相恋,始终拒绝大东岛的追求。 在这个炎热的夏天,四个人各自寻找着感情的归宿……